第1集
公元十四世纪，朱元璋浴血奋战十六年，推翻元朝统治建立明王朝。此时朱元璋最大的心事就是扫清残垣，实现中华一统。信使来报，派去西南昆明的使节王玮，被梁元王巴扎瓦尔弥杀害。朱元璋速宣刘伯温来商议此事。刘伯温主张双管齐下，由武侯旧道攻成都，形成大兵压进之势，同时对各土司宣布册封令。只是钦使人选不容易确定，此人要辩舌如簧、胆大包天、还要视死如归。此时一酒馆内，官爵不受自贬庶民的马皇亲马烨，遇上了考了六等文章又挨了一顿板子的夏柏元，马烨用一个金锭买了夏柏元半幅子。马皇后保举马烨作为钦使前去西南。皇上宣马烨，马烨以“安抚彝人为我所用 孤立梁王 迫其归降”获得朱元璋信任，便任命马烨为西南钦使，随同征南大军即刻启程。西南水西君长霭翠和三爷莫里去窥明军军营，霭翠被明军射中一箭。孙鹤书院里，夏柏元认为彝族为蛮夷，主张大举进兵攻占西南，前来借书的彝家小姐扮成男儿听到了夏柏元的话，奢香驳夏柏元，认为族无高低之分……太尚立德，其次立功。彝家“小哥”得到孙鹤夸奖。北元朝廷和巴扎瓦尔弥，想要南北呼应，攻打大明，信使被明军发现，截获信件，信使逃跑，征南大将军傅友德判断，南北元军相隔万里，只要断其信道，两头便难成气候。马烨前往永宁禄照，为其宣册封令，妹妹奢香迟迟不归，马烨怪罪禄照。水西二爷格宗和大总管果瓦不知君长怎样，那珠土司急于寻找。元军中小王爷巴根深得士兵爱戴。世子爷巴合木擅自杀信使王玮，莽撞无德。逃走的信使正是巴根，父亲以为巴根被擒，近乎绝望，以为天要灭元。彝家小姐二人路上遇上被射伤的霭翠，扔下孙鹤老先生送的书，搭救霭翠到客栈，同时巴根也躲进客栈，在柴房堵住了彝家小姐的侍女朵尼。明军搜到客栈，关键时刻，奢香与朵尼现出女儿形，分别装作霭翠的夫人和巴根的情人骗过明军，救了霭翠和巴根，霭翠深知“夫君”二字压着彝家女子一辈子，可彝家小姐为了救他称他为夫君，霭翠惭愧不已。朵尼更是为了骗明军，被巴根看了身子，难过而泣，巴根自责万分要挖眼赔罪，朵尼阻止，情急之下说出其实自己的男人看是可以的，巴根听后，发誓要好好活下去，以后一定来找朵尼，并留下母亲传给他的玉佩留给了朵尼。说罢杀死一个明军，换装对明军逃走，还顺便摆脱了跟踪自己一路的几个黑衣人。
第2集
水西二爷格宗以为君主被明军所杀，气愤之下要与巴扎瓦尔弥结盟，并要权杖和兵符，大总管果瓦不同意。跟随巴根的蒙面黑衣人跟丢了人，转而追上彝家小姐二人，逼问巴根下落。霭翠恰没有走远，看救命恩人被截，上前相救，但身受箭伤，无法摆脱四个蒙面人，危机时刻，那珠出现，救下了霭翠，霭翠暗自留下了家传的一把弯刀，作为信物，并以山川为证，表明自己对救她的彝家小姐情义。巴扎瓦尔弥的长子，世子爷巴合木不顾大局，命人去抢霭翠家的养马场，水西二爷格宗再次要权杖兵符，要去与元军血战。大总管仍不答应。巴根终于回到梁王府，告诉父王巴扎瓦尔弥，北元皇要求南元军与其南北呼应，直捣明都。霭翠回到水西，速叫人阻止二弟，深知此时不能和元军结怨。巴扎瓦尔弥也只水西重要，本要绑巴合木去水西负荆请罪，巴根认为大哥巴合木是未来继承人，要保住尊严。于是要求自己去向霭翠赔罪。谁想水西二爷格宗已帅兵展开报复。这边永宁府上，彝家小姐奢香回府，见马烨正在指责大哥禄照，并趾高气昂，言语中不把彝人放在眼里，奢香上前说到，天子不以黎民弱小而不恤……奢香以理辩之，马烨被奢香说的颜面全无，恼羞成怒。奢香心想，这个马大人早晚对彝家不利。蒙面人没有杀掉巴根，怕连累家人，依依自杀，只有头目来到元军账房向巴合木请罪。马烨走后，禄照说了一通妹妹奢香，还说，你该出嫁了，不能这个样子了。
第3集
巴合木听说水西来报复，又要起兵攻打水西，巴根判断这只是小股水西部队，不是霭翠之意，不得冲动反击，事情还有回旋余地。巴合木趁给霭翠赔罪之时，又暗中安排之前刺杀巴根的人，以明军名义杀巴根，被水西二爷制服。抢马风波平息。明军这边，攻元，必借水西之道，明军一将领想趁水西与元军交恶之时，抵进水西，马烨由于遇上奢香，担心强攻水西，永宁会抄明军后路，断明军粮草。巴根认为盟友是最不可靠的，霭翠是在不偏不倚，维持均事，可进可退。若傅友德大军在西南无所作为，霭翠必和元军为友，否则水西何去何从难以预料，乌撒诺哲当初撕毁与永宁盟约一事，一直提醒着霭翠。巴根如此一说，巴扎瓦尔弥认为有理，便命巴根在水西边界设重兵，一方面震慑水西，一方面防明军突袭。巴根认为用兵是大哥的事，他去联络乌撒诺哲。此时，水西二爷怀疑巴合木安排，假扮明军要杀巴根的人是傅友德派的奸细，用意是破坏水西与梁王的关系。巴根来到诺哲部落，知道永宁是明军粮道，挑唆诺哲与永宁禄照，并暗传对付禄照的计策，以断明军粮道。禄照不让奢香出门，劝奢香嫁给霭翠，奢香并不知霭翠就是她救下的那位心仪的阿哥，于是不同意嫁给别人，禄照以百万子民的安宁为由相劝，奢香才若有所思，没再说什么。霭翠也念念不忘奢香，于是问大总管和永宁婚约的事情，想毁掉婚约。大总管果瓦不同意，说到彝家君主不能毁约，霭翠便说要让位。奢香也想背着大哥出逃，此时一股明军闯入禄照府，说禄照是反贼，劫粮草抓钦使，奢香站出来说出其中不符合情理的细节，并替明军想办法补充粮草还帮其押运，这才化解了这次误会。巴扎瓦尔弥以为暂时切断了明军的粮草来源，要向水西借道，趁机袭击傅友德缺粮的军队。禄照派信使给水西下了婚书，霭翠不去迎接，想要拖延。奢香这边，要去乌撒找诺哲救钦使。霭翠还在做果瓦和二爷三爷的工作，要让位毁掉婚约。巴根来见霭翠，要求借道。
第4集
霭翠没有当即答应梁军要其借道的要求。那珠土司得知霭翠要退婚，以为霭翠是为了她，可没想到霭翠是为了一个路上认识的彝家妹子。奢香一个人前往乌撒诺哲的府上，经过一番劝诫，诺哲被奢香的话所威慑，为奢香松了绑，奢香顺利带走了大明钦差。马烨岁感谢奢香，但仍旧认为彝家的安宁与否与自己无关。梁王与明军隔水西对峙，霭翠决定要保持均事，再观望一阵，再做归顺哪方的决定。二爷格宗却认为只有靠彝家自己，大总管也认为应游说永宁土司，联合起来以自立，于是霭翠应马上迎娶永宁公主。奢香为永宁立下大功，禄照奖励奢香去找自己喜欢的情郎，不会逼她嫁给霭翠，可这时的奢香为了永宁大局已经默认了这桩婚事，霭翠为了整个彝家，也同意了迎娶永宁公主。可他们万万没想到，自己心仪的人，竟然就是他们早已定下婚约的人。由于奢香化解了傅友德的粮食危机。元军向水西借道攻击断粮明军的计划落空，巴扎瓦尔弥命巴根迅速撤出水西界边的驻军。正当巴合木要拔寨进攻明军之时，巴根拿父王的印信兵符阻止了巴合木。永宁为明军立了大功，傅友德不但还了永宁借的粮食，还为禄照奢香请功。马烨与傅友德商议战局，马烨决定自己潜入元军，与傅友德，奇正相济。乌撒诺哲担心永宁水西联姻，多自己不利，请求巴扎瓦尔弥支援。巴扎瓦尔弥怨他放走钦差，没有理睬。巴扎瓦尔弥考虑自己的利益，与巴根商议，决定抢婚。马烨孤身前往梁国的路上，闻酒香，原是夏柏元在独自饮酒，马烨表示为国出使，即使送命，也为快事，夏柏元钦佩，拜别。
第5集
巴根来找诺哲，劝诺哲把小女阿离嫁给霭翠，巴根还答应其让其父王为阿离说媒。巴扎瓦尔弥气愤巴根不予自己商议，但觉计策尚可，于是取消了抢亲计划。巴合木得知，甚是不服，在巴扎瓦尔弥面前对巴根危言。巴扎瓦尔弥前往水西说媒，霭翠听罢，随即晕倒，大总管为了互不得罪代霭翠答应婚事。后知君长患了不治之症，没有几年的时间。巴合木为诺哲出策，要他双管齐下，一面速把阿离送到西水，一面派信使到永宁，让禄照知道阿离与霭翠成亲的事情。禄照收到诺哲发了的请帖后，大怒，奢香劝大哥冷静，问过莫里情况，思量片刻，当即决定即刻启程，前往水西成婚。乌撒的送亲队伍先到，那珠不顾礼数，当众取闹，二爷拦下那珠，并告诉那珠并非大哥之意，是大总管答应这门婚事，那珠记恨下了大总管。巴合木听从父命，扮成明军半路劫持奢香，巴合木故意放走一人，为水西报信。巴根发现在客栈救她的姑娘也在其中，于是打晕了巴合木救下了奢香和朵尼。傅将军听说霭翠大婚，送来贺礼，可没想得知送信人说，迎婚队伍被明军劫。霭翠愤怒，轰走明军送礼的士兵。大总管认为奢香已死，劝说霭翠马上和阿离成婚。巴根放走奢香，巴扎瓦尔弥大怒。此时马烨来到元府。以钦差的身份会见巴扎瓦尔弥。马烨笑话蒙古人以小碗酒待客，巴合木与其比试，结果巴合木先喝倒在地，这一举看得巴扎瓦尔弥目瞪口呆。水西将军赫布前去保护奢香，大总管催促霭翠成婚，那珠听说婚礼要开始，前去搅婚。并揭穿阿离不是乌撒诺哲亲生。这是水西所不允许的。权宜之下，霭翠命送回阿离，阿布苦苦相求，众人相求之下，大总管收了阿离为养女。阿离万分感激。此时赫布带回了新娘奢香。
第6集
赫布带回了新娘奢香。巴合木饮酒也不如一个汉人，巴扎瓦尔弥怒骂，巴合木不服，还要比试，巴扎瓦尔弥又是一痛责备，巴扎瓦尔弥说马烨非一般人，要留他赢得时间，另外做一块试金石。巴根此时因放掉奢香和马烨一起被关在大牢里。马烨放话，马烨不会死，巴根也不会在牢里久住。奢香的嫁妆装满了汉书，这让大总管很不舒服。莫里掉入大河，被一对父女所救。霭翠掀开奢香的盖头，万没想到竟是朝思暮想的彝家妹子，奢香喜极而泣。两人洞房互诉衷肠，深觉上苍让他们在一起，发誓要生生世世在一起。那珠伤心霭翠没有娶自己，二爷倾诉对那珠的爱慕，那珠却不以为然。霭翠听取奢香的建议，去了明军赔情，解开误会，众亲信皆有争议。尤其大总管极力反对，还对夫人参政读汉书很是不满。无奈霭翠暂缓去明军赔情。奢香体谅霭翠，也知道了大总管吃过汉人的亏，于是把汉书放了起来。二爷格宗不请自来，来到大总管家里。为大总管出主意，把奢香赶走，并给了大总管一样东西，帮助大总管赶走奢香。
第7集
莫里伤势渐好，得知自己是被蒙古人而不是明军所射，事关重大，莫里便起身要告辞救命的父女二人，临别，得知女子的阿哥因为两个部落水东刘淑贞部落和孟昆部落为争夺水源械斗而死。大总管给霭翠和奢香合了八字，得到八字相克大凶的结果。借此，议事之时告诉霭翠，引起众臣一起请求霭翠休了奢香。此时明军使节来送礼，澄清误会，却被大总管命乱棍赶走，奢香阻止，骂了议事大臣，并表示自己不会强留水西，收拾行囊离去。来使提出借道攻元，霭翠暂没答应。傅将军得知钦使马烨被关进死牢，命各部布兵各关卡，不得让元军逃掉。巴扎瓦尔弥得到信报，北元军队已被全歼。巴合木有意投降。为稳战局，巴扎瓦尔弥命命巴合木放出钦使，并带钦使观其蒙古军队军威，回去后警告傅友德不要轻举妄动。之前追杀巴根的刺客得知了害了他全家的人是巴合木，为了报复巴合木，他来到死牢告诉了巴根，正是巴合木派他追杀巴根。刺客趁巴合木带钦差演练军队，飞身刺杀巴合木，被巴根制服，押到了王府。此时，乌撒诺哲收到梁王让他送给霭翠的信，信中称赞霭翠不接受明军的贺礼，是大元的忠臣。诺哲知道梁王的意图，也借此有了自己的打算。刺客被押到梁王面前，道出了巴合木要杀巴根的实情，巴扎瓦尔弥为了家族颜面，当场杀死刺客。伤心之余，巴扎瓦尔弥告诉了巴合木巴根是抱养的事实，并告诉他培养巴根完全是为了让巴根辅佐他，没想到巴合木如此不争气，巴合木知道实情，答应父亲今后待巴根一定像亲兄弟一样。此时，三爷莫里回府，澄清了是蒙古人抢的亲，大总管亲自追赶已离去的使节赔礼。霭翠知道奢香已离去，再次晕倒。二爷逼问医生大哥病情，知情后杀死医生。莫里前去追嫂嫂，奢香和朵尼路上又见两个部落因水源械斗致死的族人。
第8集
那珠发现了二爷杀死的彝医，逼问下，二爷告诉了大爷的真实病情。二爷和大总管相互猜忌，防着彼此争夺王位。正当云寨部落又要去争斗时，奢香赶到，两头一番劝解，化解了两个部落的仇怨并解决了水源问题，两个部落的彝人都感激这位奢香夫人。阿离的仆人到乌撒通风报信，说奢香跑了，霭翠也晕倒了，诺哲大喜道，乌撒的机会到了。那珠去看望霭翠，没想霭翠病榻之上念念不忘奢香，那珠伤心离去。大总管来找二爷，一起商议如何把阿离嫁给霭翠，并说出了二爷想做君长的心事，二爷不肯实话，这时大总管果瓦说出了发现彝医尸体的事，二爷怒视果瓦。大管家道出了二爷心里所想，威逼说一旦霭翠一时死不了，奢香再有了王子，那么权杖就未必是格宗的了。果瓦希望二爷帮他让君长休奢香取阿离，奢香亲大明，以免水西变成汉人的水西。巴合木前去找钦使马烨谈条件，表明只要钦使答应他将来做西南王，他将归顺大明。马烨暗示巴合木，他只要结果，这次谈话并未发生。巴合木回去后调集部队，巴根发现军营异常，回禀巴扎瓦尔弥。巴扎瓦尔弥责巴根不与巴合木一心，派人去落实。此时马烨已翻墙逃走，巴合木的计划自然落空。巴根押解说出实情的将领到巴扎瓦尔弥面前，巴扎瓦尔弥知情后，一怒之下将巴合木关入死牢，巴根也因擅自拿兵符被拿下。梁王府一片混乱。
第9集
马烨借夏柏元帮助，顺利逃脱。并起誓合力建功立业。议事厅中霭翠决定为彝家族人的安宁倒向大明，此时奢香夫人回府。奢香夫人回府，水东与云寨来感谢奢香的功德。救三爷莫里的女子阿花因为阿爸在械斗中死去也被带到了水西。由于水东与水西的云寨已经和解，阿花还是愿意回到自己的家。大总管心有不服，但也无话好说。霭翠听奢香的话，找医生来看病，大总管觉事不妙，去提醒二爷。奢香顺着朵尼的话查出了二爷的行径，并请莫里去找那个失踪的彝医，并嘱咐不能让二爷知道。二爷安排人装成彝医去给霭翠看病，见了霭翠，照着二爷教的说了一遍，奢香因夫君无病而大喜。假彝医回二爷那领赏，被二爷灭口。明军增兵新来的刘将军，忍不了没仗打，企图带兵攻打水西，被傅将军惩治。乌撒诺哲安排兵力佯装成明军偷袭水西，想借霭翠生病，水西大明相互防范之时，挑起事端，坐山观虎斗。莫里发现了假冒的彝医，告诉了奢香。奢香派莫里去交给阿哥一封信，请来给自己看病的彝医。二爷得知被明军偷袭，火冒三丈，召集人马反击明军，全军覆没，二爷格宗被擒。傅将军觉出其中蹊跷，命俘获格宗的刘将军马上放了俘虏。诺哲到梁王那里请功，并请求元军起军，巴扎瓦尔弥回应，要等。同时水西议事厅中，霭翠为大家分析此事，稳住了大家的情绪。西水军士四处搜寻逃走的“明军”，乌撒诺哲得知大将阿布也未逃出水西。霭翠已经习惯了征求奢香的观点，夫妻二人在房中一起分析这次“明军”突袭。奢香找被突袭的士兵询问情况，从突袭者的撤退方向，发现了其中隐情。阿离的贴身丫鬟发现了阿布，告诉了阿离。议事厅里，众人商议如何救二爷和明军的意图。奢香闯了进来，说了她的想法。
第10集
最终众人同意奢香的办法，派出使节，斡旋明军，奢香请愿，要求自己去。阿离把阿布化妆，谎称是自己的阿哥，哨卡不放，恰好遇上莫里与请回的彝医路过，三爷替阿离说话，哨卡放行。彝医发现阿布有伤，凭着医德又与三爷一同赶上为阿布涂抹了药膏。果瓦得知阿离放走嫌犯，命人速去追回。奢香到达明军军营，想法解救二爷。奢香顺着傅将军的说法，装作水西并不知有自己的部队攻击了明军大营，但对被俘的头领感到好奇，有意去看看。果瓦审问了阿离和丫鬟，然后自己来到霭翠面前请罪，莫里恰好也在，老总管责三爷也有罪，三爷无意透漏了从永宁带来彝医的事，霭翠命果瓦暂且退下。奢香当着傅友德的面，捧高明军，贬低被擒的二爷，傅友德听出了奢香是在责怪自己的小叔子违背水西君主之意，进攻明军也确实非水西众人商议的结果，只是二爷一人所为。于是确认了是场误会，宴请水西来者。果瓦在阿离那里听到了放走的是乌撒阿布，果瓦要将阿离送君主处置。霭翠在永宁彝医那得知了自己真实的病情，嘱咐莫里别告诉奢香。议事厅上果瓦再三要求惩罚阿离。巴扎瓦尔弥知道了水西并未起兵攻打明军，而且在元军攻击水西的要道布了重兵，格宗也被救，对这一切又是奢香所为，倍感无奈。马烨带着夏柏元回到明军，傅将军一番夸奖。夏柏元驳傅将军是个草莽英雄。主张大举压进水西，水西不借道便打，借道便直攻梁王。傅将军不肯违背皇命。马烨决定回京都，拿到攻打彝家各部的诏书。
